Menjelang akhir tahun 2022, volume pengangkutan di pasar transportasi curah akan meningkat kembali dan tarif pengangkutan akan berhenti turun.Namun, tren pasar tahun depan masih penuh dengan ketidakpastian.Tarif diharapkan anjlok "hampir ke kisaran biaya variabel".Ada gelombang kepanikan sejak China mencabut pembatasan wabah pada bulan Desember.Pekerjaan di perusahaan perdagangan pabrik turun tajam sepertiga pada akhir Desember.Diperlukan waktu sekitar 3-6 bulan agar permintaan domestik dan eksternal pulih ke dua pertiga dari tingkat pra-epidemi.
Sejak paruh kedua tahun 2022, tarif angkutan barang terus menurun.Inflasi dan perang Rusia-Ukraina telah menghambat daya beli Eropa dan Amerika Serikat, ditambah dengan pencernaan persediaan yang lambat, dan volume pengangkutan telah menurun secara signifikan.Pengiriman dari Asia ke AS anjlok 21 persen pada November dari tahun sebelumnya menjadi 1.324.600 TEU, naik dari 18 persen pada Oktober, menurut Descartes Datamyne, sebuah firma riset AS.
Sejak September, penurunan volume angkutan semakin melebar.Pengiriman peti kemas dari Asia ke AS turun untuk bulan keempat berturut-turut di bulan November dari tahun sebelumnya, menggarisbawahi permintaan AS yang lesu.China, yang memiliki tingkat tertinggi untuk pemuatan tanah, mengalami penurunan 30 persen, bulan ketiga berturut-turut dengan penurunan lebih dari 10 persen. Vietnam mengalami lonjakan 26 persen karena periode dasar yang rendah tahun lalu karena pandemi virus corona memperlambat produksi dan ekspor.
Namun, ada gelombang pasang di pasar pengiriman baru-baru ini.Volume kargo Pengiriman Evergreen dan Pengiriman Yangming di Amerika Serikat telah kembali ke kondisi penuh.Selain efek pengiriman sebelum Festival Musim Semi, pembukaan segel daratan Tiongkok secara terus menerus juga merupakan kuncinya.
Pasar global mulai merangkul musim puncak kecil pengiriman, tetapi tahun depan masih akan menjadi tahun yang penuh tantangan.Sementara tanda-tanda berakhirnya penurunan tarif angkutan telah muncul, sulit untuk memprediksi seberapa jauh rebound akan terjadi.Tahun depan akan mempengaruhi perubahan yang paling penting dalam tarif pengiriman, IMO dua peraturan emisi karbon baru akan berlaku, fokus global pada gelombang pecahnya kapal.
Pengangkut kargo besar mulai mengadopsi berbagai strategi untuk mengatasi penurunan volume kargo.Pertama, mereka mulai menyesuaikan mode operasi rute Timur Jauh-Eropa.Beberapa penerbangan telah memilih untuk melewati Terusan Suez dan mengubah rute ke Tanjung Harapan dan kemudian ke Eropa.Pergeseran seperti itu akan menambah 10 hari waktu perjalanan antara Asia dan Eropa, menghemat biaya tol Suez dan membuat perjalanan yang lebih lambat lebih sesuai dengan emisi karbon.Yang terpenting, jumlah kapal yang dibutuhkan akan bertambah, yang secara tidak langsung akan menipiskan kapasitas baru.
1. Permintaan akan tetap rendah pada tahun 2023: harga seaborne akan tetap rendah dan fluktuatif
"Krisis biaya hidup menggerogoti daya beli konsumen, menyebabkan berkurangnya permintaan barang-barang peti kemas impor. Tidak ada tanda-tanda solusi untuk masalah ini dalam skala global, dan kami memperkirakan volume laut akan menurun."Patrik Berglund meramalkan, "Konon, jika situasi ekonomi semakin memburuk, itu bisa menjadi lebih buruk."
SATU perusahaan pelayaran dikabarkan sulit memprediksi perkembangan pasar pelayaran curah tahun depan.Pasar peti kemas mengalami stagnasi dalam beberapa bulan terakhir setelah penurunan tajam dalam tarif dan permintaan angkutan spot."Meramalkan lingkungan bisnis secara keseluruhan menjadi lebih sulit dalam menghadapi meningkatnya ketidakpastian," kata perusahaan itu.
Dia menguraikan sejumlah faktor risiko: "Misalnya, konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung, dampak kebijakan karantina, dan negosiasi perburuhan di pelabuhan Spanyol dan Amerika."Di luar itu, ada tiga bidang yang menjadi perhatian khusus.
Penurunan tajam dalam kurs spot: Kurs spot SCFI mencapai puncaknya pada awal Januari tahun ini, dan setelah penurunan tajam, total penurunan adalah 78% sejak awal Januari.Rute Shanghai-Eropa Utara turun 86 persen, dan rute Trans-Pasifik Shanghai-Spanyol-Amerika turun 82 persen menjadi $1.423 per FEU, 19 persen lebih rendah dari rata-rata 2010-2019.
Segalanya bisa menjadi lebih buruk bagi ONE dan maskapai lain.ONE mengharapkan biaya operasi terus meningkat dan tarif pengiriman terus turun karena inflasi melonjak menjadi dua digit.
Di sisi pendapatan, akankah penurunan yang diharapkan dari Q3 ke Q4 berlanjut pada tingkat yang sama hingga tahun 2023?"Tekanan inflasi diharapkan," jawab Mr ONE.Perusahaan telah memangkas perkiraan pendapatannya untuk paruh kedua tahun fiskal dan mengatakan laba operasi lebih dari setengahnya dibandingkan dengan paruh pertama dan kedua tahun lalu.
2. harga kontrak jangka panjang berada di bawah tekanan: harga pengapalan akan terus berfluktuasi pada level yang rendah
Selain itu, dengan anjloknya kurs spot, perusahaan pelayaran mengatakan bahwa kontrak jangka panjang sebelumnya sedang dinegosiasi ulang ke tarif yang lebih rendah.Ketika ditanya apakah pelanggannya telah meminta pengurangan harga kontrak, ONE berkata: "Ketika kontrak saat ini akan berakhir, ONE akan mulai mendiskusikan pembaruan dengan pelanggan."
Analis Kepler Cheuvreux Anders R.Karlsen mengatakan: "Prospek untuk tahun depan agak suram, harga kontrak juga akan mulai bernegosiasi pada tingkat yang lebih rendah dan pendapatan operator akan kembali normal."Alphaliner sebelumnya menghitung bahwa pendapatan perusahaan pelayaran diperkirakan akan menurun antara 30% dan 70%, berdasarkan data prakiraan awal yang dilaporkan oleh perusahaan pelayaran.
Turunnya permintaan konsumen bahkan berarti operator sekarang "bersaing untuk volume," menurut CEO Xeneta.Jørgen Lian, analis senior di DNB Markets, memperkirakan bahwa garis bawah di pasar peti kemas akan diuji pada tahun 2023.
Seperti yang ditunjukkan oleh James Hookham, presiden Dewan Pengirim Global, dalam tinjauan triwulanannya tentang pasar pengiriman peti kemas, yang dirilis minggu ini: "Salah satu pertanyaan besar memasuki tahun 2023 adalah seberapa banyak dari penurunan volume pengirim akan berkomitmen untuk menegosiasikan ulang kontrak. dan berapa banyak volume yang akan disisihkan untuk pasar spot. Pasar spot diperkirakan akan turun di bawah level pra-pandemi dalam beberapa minggu mendatang."
Waktu posting: Feb-14-2023