Menjelang akhir tahun 2022, volume angkutan barang di pasar angkutan curah akan kembali meningkat dan tarif angkutan barang akan berhenti turun.Namun tren pasar tahun depan masih penuh ketidakpastian.Tarif diperkirakan akan anjlok "hampir mencapai kisaran biaya variabel".Ada gelombang kepanikan sejak Tiongkok mencabut pembatasan terhadap wabah ini pada bulan Desember.Lapangan kerja di perusahaan perdagangan pabrik turun tajam sepertiganya pada akhir bulan Desember.Diperlukan waktu sekitar 3-6 bulan agar permintaan domestik dan eksternal pulih hingga dua pertiga dari tingkat sebelum epidemi.
Sejak paruh kedua tahun 2022, laju angkutan barang terus mengalami penurunan.Inflasi dan perang Rusia-Ukraina telah menghambat daya beli Eropa dan Amerika Serikat, ditambah dengan lambatnya pencernaan persediaan, dan volume pengangkutan telah menurun secara signifikan.Pengiriman dari Asia ke Amerika anjlok 21 persen pada bulan November dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 1.324.600 TEUs, naik dari 18 persen pada bulan Oktober, menurut Descartes Datamyne, sebuah perusahaan riset Amerika.
Sejak bulan September, penurunan volume angkutan semakin melebar.Pengiriman peti kemas dari Asia ke AS turun selama empat bulan berturut-turut di bulan November dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan lesunya permintaan di AS.Tiongkok, yang memiliki tingkat pemuatan lahan tertinggi, mengalami penurunan sebesar 30 persen, yang merupakan penurunan lebih dari 10 persen selama tiga bulan berturut-turut. Vietnam mengalami lonjakan sebesar 26 persen karena periode dasar yang rendah pada tahun lalu ketika pandemi virus corona memperlambat produksi dan ekspor.
Namun, ada gelombang besar di pasar angkutan baru-baru ini.Volume kargo Evergreen Shipping dan Yangming Shipping di Amerika Serikat telah kembali ke kondisi penuh.Selain efek pengiriman sebelum Festival Musim Semi, pembukaan segel yang terus menerus di daratan Tiongkok juga menjadi kuncinya.
Pasar global mulai memasuki musim puncak pengiriman yang kecil, namun tahun depan masih akan menjadi tahun yang penuh tantangan.Meskipun tanda-tanda berakhirnya penurunan tarif angkutan barang telah terlihat, sulit untuk memprediksi sejauh mana kenaikan tersebut akan terjadi.Tahun depan akan mempengaruhi perubahan paling penting dalam tarif pengiriman, dua peraturan emisi karbon baru IMO akan berlaku, fokus global pada gelombang kerusakan kapal.
Pengangkut kargo besar mulai menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi penurunan volume kargo.Pertama, mereka mulai menyesuaikan mode pengoperasian rute Timur Jauh-Eropa.Beberapa penerbangan memilih untuk melewati Terusan Suez dan mengubah rute ke Tanjung Harapan dan kemudian ke Eropa.Pergeseran seperti ini akan menambah 10 hari waktu perjalanan antara Asia dan Eropa, menghemat biaya tol Suez dan membuat perjalanan yang lebih lambat menjadi lebih sesuai dengan emisi karbon.Yang terpenting, jumlah kapal yang dibutuhkan akan bertambah, yang secara tidak langsung mengurangi kapasitas baru.
1. Permintaan akan tetap rendah pada tahun 2023: harga melalui laut akan tetap rendah dan berfluktuasi
“Krisis biaya hidup menggerogoti daya beli konsumen, menyebabkan berkurangnya permintaan terhadap barang-barang kontainer impor. Tidak ada tanda-tanda solusi terhadap masalah ini dalam skala global, dan kami memperkirakan volume laut akan menurun.”Patrik Berglund meramalkan, "Bisa dikatakan, jika situasi ekonomi semakin memburuk, maka keadaan bisa menjadi lebih buruk."
Kabarnya ONE perusahaan pelayaran mengatakan sulit memprediksi perkembangan pasar pelayaran curah tahun depan.Pasar peti kemas mengalami stagnasi dalam beberapa bulan terakhir setelah penurunan tajam tarif dan permintaan angkutan barang.“Memperkirakan lingkungan bisnis secara keseluruhan menjadi lebih sulit di tengah meningkatnya ketidakpastian,” kata perusahaan itu.
Dia menguraikan sejumlah faktor risiko: "Misalnya, konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung, dampak kebijakan karantina, dan negosiasi perburuhan di pelabuhan Spanyol dan Amerika."Selain itu, ada tiga bidang yang menjadi perhatian khusus.
Penurunan tajam pada kurs spot: Kurs spot SCFI mencapai puncaknya pada awal Januari tahun ini, dan setelah penurunan tajam, total penurunannya mencapai 78% sejak awal Januari.Rute Shanghai-Eropa Utara turun 86 persen, dan rute Trans-Pasifik Shanghai-Spanyol-Amerika turun 82 persen menjadi $1.423 per FEU, 19 persen lebih rendah dari rata-rata tahun 2010-2019.
Segalanya bisa menjadi lebih buruk bagi ONE dan operator lainnya.ONE memperkirakan biaya operasional akan terus meningkat dan tarif pengangkutan akan terus turun seiring dengan melonjaknya inflasi hingga dua digit.
Dari sisi pendapatan, apakah perkiraan penurunan dari Q3 ke Q4 akan terus berlanjut pada tingkat yang sama hingga tahun 2023?“Tekanan inflasi diperkirakan terjadi,” jawab Mr ONE.Perusahaan telah memangkas perkiraan pendapatan untuk paruh kedua tahun fiskal dan mengatakan laba operasional turun lebih dari setengahnya dibandingkan dengan paruh pertama dan kedua tahun lalu.
2. harga kontrak jangka panjang berada di bawah tekanan: harga pengiriman akan terus berfluktuasi pada tingkat yang rendah
Selain itu, dengan anjloknya harga spot, perusahaan pelayaran mengatakan bahwa kontrak jangka panjang sebelumnya sedang dinegosiasi ulang ke harga yang lebih rendah.Ketika ditanya apakah pelanggannya meminta pengurangan harga kontrak, ONE berkata: "Ketika kontrak saat ini akan segera berakhir, ONE akan mulai mendiskusikan pembaruan dengan pelanggan."
Analis Kepler Cheuvreux Anders R.Karlsen mengatakan: "Prospek tahun depan agak suram, harga kontrak juga akan mulai dinegosiasikan pada tingkat yang lebih rendah dan pendapatan operator akan kembali normal."Alphaliner sebelumnya menghitung bahwa pendapatan perusahaan pelayaran diperkirakan turun antara 30% dan 70%, berdasarkan data perkiraan awal yang dilaporkan oleh perusahaan pelayaran.
Menurunnya permintaan konsumen bahkan berarti operator sekarang "bersaing untuk mendapatkan volume", menurut CEO Xeneta.Jørgen Lian, analis senior di DNB Markets, memperkirakan bahwa keuntungan di pasar kontainer akan diuji pada tahun 2023.
Seperti yang diungkapkan James Hookham, presiden Dewan Pengirim Global, dalam ulasan triwulanannya mengenai pasar pengiriman peti kemas, yang dirilis minggu ini: "Salah satu pertanyaan besar memasuki tahun 2023 adalah seberapa besar komitmen pengirim barang dengan volume yang menurun untuk melakukan negosiasi ulang kontrak. dan berapa banyak volume yang akan disisihkan untuk pasar spot. Pasar spot diperkirakan akan turun di bawah level sebelum pandemi dalam beberapa minggu mendatang.
Waktu posting: 14 Februari-2023